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通過分析客戶特征和客戶家庭需求，根據(jù)客戶獨特的生活環(huán)境、家庭狀況及理財觀念，為其設計和規(guī)劃個性化、合理化、綜合化的家庭抗風險方案、鏈接資源、防范并解決全周期生命周期過程中的風險。
【工作要求】：
1.大專及以上學歷，年齡要求30-50歲，面試優(yōu)秀者可放寬學歷；
2.適合具備良好的職業(yè)素養(yǎng)，有挑戰(zhàn)高薪的目標，抗壓能力較強，接受營銷類工作；
3. 具有強烈責任感和良好人際關系，性格開朗，親和力強；
4. 有金融，營銷，保險想關經(jīng)驗者且做過管理者優(yōu)先錄取；
【工作內容】：
1. 任職期間，積極主動學習行業(yè)、公司所需專業(yè)及產(chǎn)品運營知識，進行基本工作開展；
2. 分析客戶特征和客戶家庭需求，根據(jù)客戶生活環(huán)境、家庭狀況及理財觀念，為其設計和規(guī)劃個性化、合理化、綜合化的家庭抗風險方案、鏈接資源、防范并解決全周期生命周期過程中的風險。
3. 根據(jù)客戶個性化要求，給客戶提供專業(yè)的保險咨詢和服務，協(xié)助客戶規(guī)劃并實現(xiàn)財務自主、生活自立、身心自由的幸福家庭生活目標。
4. 定期接受專業(yè)保險專業(yè)技能輔導和講座；合理宣傳推廣、知識普及、客戶理賠服務辦理；
5. 客戶保險合同整理、信息資料變更、續(xù)期繳費通知、VIP權益福利告知、公司最新咨詢宣導；
6. 老客戶二次開發(fā)及新客戶開拓、經(jīng)營；
【福利待遇】：
1. 收入結構：傭金 階段性獎勵方案 續(xù)期傭金 基本法獎勵 其他獎勵方案（2023年一年資新人年均收約10萬，三年資精英年均收約18.4萬，五-十年資精英年均收約40-80萬，可上不封頂）；
2. 公司提供全方位金融培訓，包保險、金融、資產(chǎn)配置、高端經(jīng)濟管理等；
3. 上班時間：8小時工作制，彈性工作時間；
4. 各類團隊團康活動及出國旅游機會；
5.完善的保險保障：商業(yè)五險一金；
【公司培訓】：
1. 職前培訓：從業(yè)資格培訓、業(yè)務培訓、銜接訓練和新人成長培訓等；
2. 專業(yè)培訓：專題培訓、法律風控培訓、資格考試培訓（RFC、FRM、CFA等）和講師培訓等；
3. 晉升培訓：經(jīng)營管理技能訓練和團隊運營管理培訓等。
【晉升發(fā)展】：透明公正晉升，業(yè)務員-業(yè)務主任-組經(jīng)理-處經(jīng)理-區(qū)域總監(jiān)
負責為客戶提供專業(yè)的養(yǎng)老服務咨詢，包括但不限于財富規(guī)劃、健康管理、心理支持等；
- 協(xié)助客戶及其家屬解決養(yǎng)老過程中遇到的問題，如醫(yī)療資源對接、財務安全規(guī)劃、工作生活平衡等；
- 開展客戶經(jīng)營活動，主題社區(qū)活動，促進與客戶之間的交流與互助，了解公司產(chǎn)品
- 根據(jù)客戶的需求，提供個性化的理財投資保險產(chǎn)品、養(yǎng)老醫(yī)療健康服務等方案，并進行跟蹤服務和簽單銷售；