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工作職責：

1、配合團隊為高凈值客戶提供全方位的財富管理咨詢建議并制定相應方案，促進家族信托等財富管理服務(wù)信托項目的落地；
2、參與客戶溝通、方案設(shè)計、合同起草、信托成立、投后運營等全流程信托管理工作；
3、負責項目的具體執(zhí)行工作，包括但不限于：盡職調(diào)查、登記報送、投后管理、歸檔匯總等；
4、協(xié)助家族信托業(yè)務(wù)的整體推廣，包括開展家族信托業(yè)務(wù)培訓、產(chǎn)品路演、客戶活動等；
5、協(xié)助維護合作渠道關(guān)系，包括銀行、保險公司、券商等；
6、領(lǐng)導交辦的其他工作。

任職資格：

1、金融、法律、管理、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)研究生及以上學歷。
2、具備良好的溝通能力、團隊協(xié)作能力和客戶服務(wù)意識。
3、注重細節(jié)，具備較強的責任心和執(zhí)行力。
4、能夠熟練使用辦公軟件和金融工具進行文檔處理和數(shù)據(jù)分析。
5、具備良好的學習能力和適應能力，能夠快速適應新的工作環(huán)境和業(yè)務(wù)要求。