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崗位職責(zé)：
1、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析、專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
3、通過保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
4、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
6、開發(fā)和服務(wù)客戶（公司固有龐大的客戶資源）為客戶提供風(fēng)險保障及理財規(guī)劃
崗位要求：
1.有良好的人際交往、溝通技巧和協(xié)作能力，良好的執(zhí)行力與服務(wù)意識；
2.知識結(jié)構(gòu)較全面，學(xué)習(xí)能力強，能夠迅速掌握與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的各種知識
3.條理性強，善于思考，具備良好的分析能力、文字撰寫能力；
4.有創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷或銷售、管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
5.可接受學(xué)習(xí)、溝通能力比較強的應(yīng)屆生
收入、晉升：
1、傭金 各項津貼 職級津貼 階段獎勵方案；
2、享受公司各項階段培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人
發(fā)展方向：
個人業(yè)務(wù)精英 團(tuán)隊主管
產(chǎn)品內(nèi)容：
1、人壽保險（健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等）
2、財產(chǎn)保險（車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等）
3、綜合金融（銀行理財?shù)龋?br />
工作時間：
工作日8:30-17:30，午休12:00-2:00，國家法定節(jié)假日正常休息。