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崗位職責：
1、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
2、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析、專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
3、通過保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
4、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
6、開發(fā)和服務客戶（公司固有龐大的客戶資源）為客戶提供風險保障及理財規(guī)劃
崗位要求：
1.有良好的人際交往、溝通技巧和協(xié)作能力，良好的執(zhí)行力與服務意識；
2.知識結構較全面，學習能力強，能夠迅速掌握與公司業(yè)務有關的各種知識
3.條理性強，善于思考，具備良好的分析能力、文字撰寫能力；
4.有創(chuàng)業(yè)經歷或銷售、管理工作經驗者優(yōu)先考慮
5.可接受學習、溝通能力比較強的應屆生
收入、晉升：
1、傭金 各項津貼 職級津貼 階段獎勵方案；
2、享受公司各項階段培訓，全心打造職業(yè)經理人
發(fā)展方向：
個人業(yè)務精英 團隊主管
產品內容：
1、人壽保險（健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等）
2、財產保險（車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等）
3、綜合金融（銀行理財等）

工作時間：
工作日8:30-17:30，午休12:00-2:00，國家法定節(jié)假日正常休息。