職位描述
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1.落實執(zhí)行總公司高客業(yè)務(wù)部制定的高端客戶業(yè)務(wù)的年度目標(biāo)。
2.承擔(dān)日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對多培訓(xùn),包括培訓(xùn)前的產(chǎn)品知識預(yù)讀,培訓(xùn)中的目標(biāo)客群,銷售流程,工具支持,產(chǎn)品解讀及異議處理等,必要時在結(jié)束前應(yīng)通關(guān)檢測學(xué)習(xí)程度;培訓(xùn)后應(yīng)對學(xué)習(xí)效果及產(chǎn)能進(jìn)行追蹤;
3.承擔(dān)日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對一輔導(dǎo),從目標(biāo)客群的名單篩選開始,關(guān)注接觸率,面訪率及成交率等銷售漏斗管理方法進(jìn)行追蹤,以及提升活動效率及效益的技能與方法;
4.承擔(dān)日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對多沙龍,傳遞投資理財及保險資產(chǎn)配置理念的同時,提供客戶個人及家人全面完整的家庭保障計劃及解決方案;
5.承擔(dān)日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對一陪談,預(yù)先收集關(guān)鍵客戶的背景資料進(jìn)行換位思考的預(yù)判斷,與客戶經(jīng)理事先協(xié)調(diào)互動原則,對客戶進(jìn)行了解并滿足目標(biāo)客群需求的過程,提供個人及家庭全面完整的保障計劃及解決方案;
6.獨立開發(fā)專業(yè)研究課件,包括并不限于知識專題、時事熱點解讀、客戶圖像、經(jīng)營流程、工具使用及話術(shù)運用等,并能夠積極推廣及應(yīng)用專業(yè)研究成果。
7.構(gòu)建保險客戶經(jīng)理的專業(yè)學(xué)習(xí)制度,提升團隊體系化的專業(yè)能力。定期組織保險客戶經(jīng)理進(jìn)行市場研究、產(chǎn)品解析和私鉆客戶深度經(jīng)營等方面的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。
8.具備業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力,向總部高客業(yè)務(wù)部反饋私鉆客戶保障類產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)方面需求;并對保障類產(chǎn)品及高客服務(wù)的創(chuàng)新、創(chuàng)設(shè)、管理和配置組合提出合理建議。
9.積極聯(lián)動投資顧問開展行動訓(xùn)練。參與總公司高客業(yè)務(wù)部組織的高端業(yè)務(wù)銷售體系建設(shè)等。
10承擔(dān)總公司高客業(yè)務(wù)部組織的跨機構(gòu)高端業(yè)務(wù)支持及總公司和分公司交辦的其他工作內(nèi)容
任職資格:
1.國內(nèi)外大學(xué)經(jīng)濟、金融、保險等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷
2.具有金融行業(yè)5年以上從業(yè)年限,有培訓(xùn)經(jīng)驗
3.深入了解保險相關(guān)知識(產(chǎn)品/運營/產(chǎn)品市場對比),婚姻法、繼承法、信托法、個人所得稅法(初級)及香港保險基礎(chǔ);
4.初步掌握公司法(初級)、企業(yè)所得稅法(初級)、個人所得稅法、增值稅(初級)、一國跨境稅務(wù)知識;
5.能夠進(jìn)行復(fù)雜的產(chǎn)品分析、案例萃取、課件開發(fā)制作、復(fù)雜方案解讀等,并且具備成熟的演講表達(dá)技巧。
工作地點
地址:上海浦東新區(qū)上海-浦東新區(qū)陸家嘴世紀(jì)金融廣場


職位發(fā)布者
HR
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