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1、完成公司下發(fā)的集團老客戶名單回訪,進行保單解釋和專業(yè)答疑。
2、學習和熟悉公司以及廣發(fā)銀行的各類金融產品和理財信息;
3、根據每位客戶目前的情況進行理財漏洞的分析,提出合理建議,協(xié)助客戶做好理財需求根據分配的客戶進行風險評估數據搜集完成風險評估
4.根據數據開始寫評估報告,和家庭保單檢視表
5.根據風險評估報告完成方案的設計,與客戶溝通方案情況，完成方案的簽訂并維持客戶的后續(xù)服務
6.定期安排客戶參加公司組織的金融方面,法律,稅務等專業(yè)方面知識講座以及輕松外出游玩類型活動
職位要求:
1.25-38周歲,本科及以上學歷(如綜合素質較高，學歷可酌情放寬);
2.樂觀自信，,誠實敬業(yè)，待人熱情真誠有愛心和責任感,做事細心,心態(tài)好。
3.勤奮踏實,善于學習,具備良好的理解、表達、溝通及執(zhí)行力。
福利待遇:
1.雙底薪 績效 提成( 20%-50%) 獎金 管理津貼 長期服務獎等多達18項收入 旅游 實物獎勵等;業(yè)績優(yōu)秀者,收入上壞封頂;
2.-旦錄用,將享受完善的福利待遇(意外、傷殘、住院、醫(yī)療、養(yǎng)老保險等);
3.廣闊的發(fā)展空間,公平、公開、透明的晉升制度有能力者短期內即可升。
4、每年享有多次職級晉升培訓學習機會。
5、國家法定節(jié)假日 芾薪年假 年終獎 公費旅游
6、每年有兩次轉型講師和全職講師的機會。
7、每年多次攜帶家屬旅游機會。