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1.開發(fā)和維護現(xiàn)有客戶，完成公司發(fā)行各類投資項目募集工作； 2.向客戶推介信托、資管計劃，陽光私募基金，定增項目，PE，新三板基金等受“一行三會”監(jiān)管的正規(guī)金融理財產(chǎn)品； 3.對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂實施資產(chǎn)配置方案； 4.持續(xù)跟進與服務，制定銷售方案，完成銷售目標； 5.為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。 任職要求： 1、學歷要求全日制大專及以上學歷：金融類、經(jīng)濟類、市場營銷專業(yè)優(yōu)先考慮； 2、行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷為銀行理財經(jīng)理、證券公司投資顧問，金融理財類公司、保險公司或地產(chǎn)類公司銷售工作五年以上； 3、具備基金從業(yè)資格證，理財師AFP/CFP等行業(yè)資格證書優(yōu)先。