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1、承擔(dān)銀行網(wǎng)點(diǎn)的一對多培訓(xùn)，包括培訓(xùn)前的相關(guān)知識預(yù)讀，培訓(xùn)中的目標(biāo)客群，銷售流程，工具支持，產(chǎn)品解讀及異議處理等，必要時(shí)在結(jié)束前應(yīng)通關(guān)檢測學(xué)習(xí)程度；培訓(xùn)后應(yīng)對學(xué)習(xí)效果及產(chǎn)能進(jìn)行追蹤。 2、承擔(dān)客戶業(yè)務(wù)的一對一輔導(dǎo)，從目標(biāo)客群的名單篩選開始，關(guān)注接觸率，面訪率及成交率等銷售漏斗管理方法進(jìn)行追蹤，以及提升活動(dòng)效率及效益的技能與方法。 3、承擔(dān)日常雙金客戶一對一陪談，預(yù)先收集關(guān)鍵客戶的背景資料進(jìn)行換位思考的預(yù)判斷，與客戶經(jīng)理事先協(xié)調(diào)互動(dòng)原則，對客戶進(jìn)行了解并滿足目標(biāo)客群需求的過程，提供個(gè)人及家庭全面完整的保障計(jì)劃及解決方案。 4、承擔(dān)日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對多沙龍，傳遞投資理財(cái)及保險(xiǎn)資產(chǎn)配置理念的同時(shí)，提供客戶個(gè)人及家人全面完整的家庭保障計(jì)劃及解決方案。 5、承擔(dān)日常事務(wù)性工作如課件的準(zhǔn)備、報(bào)告文檔撰寫、獨(dú)立開發(fā)專業(yè)研究課件，包括并不限于知識專題、時(shí)事熱點(diǎn)解讀、客戶圖像、經(jīng)營流程、工具使用及話術(shù)運(yùn)用等，并能夠積極推廣及應(yīng)用專業(yè)研究成果。 任職要求： 1、國內(nèi)外大學(xué)經(jīng)濟(jì)、金融、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 2、具備八年（含）以上保險(xiǎn)或金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉保險(xiǎn)相關(guān)法商思維，包括法令、稅務(wù)等各類高凈值客戶保障規(guī)劃。 3、精通保險(xiǎn)相關(guān)知識，包括人身保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托等； 4、 熟悉保險(xiǎn)相關(guān)法規(guī)，如保險(xiǎn)法、養(yǎng)老保險(xiǎn)制度、婚姻法、所得稅法、繼承法等； 5、 精通銀保運(yùn)營相關(guān)流程，如核保、理賠、保全、保險(xiǎn)公司運(yùn)營等； 6、精通相關(guān)銀保產(chǎn)品及健康規(guī)劃、教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、傳承規(guī)劃等營銷流程； 7、精通資產(chǎn)配置理論及財(cái)務(wù)規(guī)劃系統(tǒng)； 8、熟悉其他金融領(lǐng)域相關(guān)知識，如基金、證券、私募等