職位描述
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工作職責(zé):
1)以客戶為中心,協(xié)同招行,整合多方資源為高凈值客戶提供家族治理、家族企業(yè)治理、財富規(guī)劃綜合方案及建議;
2)協(xié)同招行,提供家辦客戶家族治理和家族企業(yè)治理業(yè)務(wù)的管理、運營、風(fēng)險保障方面的意見和建議;
3)對內(nèi)進行專業(yè)傳遞以及輔導(dǎo)賦能,梳理專業(yè)學(xué)習(xí)制度,協(xié)助提升高客隊伍專業(yè)能力;
4)牽頭設(shè)計和搭建家辦模式的服務(wù)體系,以客戶利益為出發(fā)點,篩選適合外部法稅咨詢機構(gòu)提供專業(yè)服務(wù),對合作機構(gòu)進行管理。
任職要求:
1)有求真務(wù)實的專業(yè)精神、用于探索、熱愛學(xué)習(xí),在專業(yè)方面追求不斷的創(chuàng)新與提升;
2)國內(nèi)外大學(xué)金融、法律、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷(985/211學(xué)校優(yōu)先);
3)5年以上工作經(jīng)驗,有律所、會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4)至少持有法律/稅務(wù)師/CPA等專業(yè)資格證照之一;
5)有專業(yè)研究能力以及足夠的客戶洞察力,對保險、信托、法律、稅務(wù)有較深的理解和研究,喜歡為客戶解決實務(wù)問題。
工作地點
地址:上海浦東新區(qū)上海-浦東新區(qū)陸家嘴世紀(jì)金融廣場2號樓


職位發(fā)布者
HR
武漢企宣文化傳播有限公司

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